散热器@@作为电子@@产品一种结构部件@@，应用领域范围较@@广@@，包括消费类电子@@产品@@、服务器@@、医疗器械@@、电力能源@@ 、交通运输@@、LED照明产品等@@，都可能涉及散热器@@的使@@用@@。电子@@产品散热器@@市场潜力巨大@@。
1、LED照明散热组件行业的市场前景分析@@
（1）LED 照明散热需求推动@@@@LED 照明散热行业发展@@
LED 是@@光电器件@@，其工作过程中只有@@10％至@@40％的电能转换成光能@@，其余的电能几乎都转换成热能@@。对于照明用@@LED 灯具@@，在特定面积下所需的流明量可能超过上千流明或@@上万流明@@，LED 工作过程产生热量集中在尺寸很小的芯片@@内@@，芯片@@温度升高@@，引起热应力的非均匀分布@@、芯片@@发光效率和萤光粉激射效率下降@@；当温度超过一定值时@@，器件失效率呈指数规律增加@@。当多个@@LED 密集排列组成白光照明系统时@@，热量的耗散问题更严重@@。解决散热问题已成为@@LED 照明尤其是@@大功率@@@@@@LED 照明应用的先决条件@@。
优化灯具@@结构@@设计@@、使@@用散热器@@等外部冷却系统是@@解决@@LED 照明产品散热问题的有效措施@@。目前@@市场上常见的@@LED 照明产品主要由@@LED 光源@@、驱动电源@@、散热器@@、其他结构件等部分组成@@，散热器@@及其他结构件共同构成@@LED 照明产品散热组件@@。散热组件承担散热功能@@，同时作为灯具@@壳体也承担电子@@器件防护功能@@，使@@其避免沾染灰尘@@、液体或@@与其他物质进行不必要的接触等@@。一个典型的@@LED 灯具@@结构@@如下所示@@：
资料来源@@@@：公开资料整理@@
近年@@来@@，随着@@LED 照明应用范围越来越广泛@@，LED 照明行业快速发展@@，产业分工也取得了长足的进步@@。具有渠道优势的@@LED 灯具@@厂商向供@@应商分别采购散热组件@@、LED 光源@@、驱动电源@@，再组装为成品@@@@灯具@@向其下游客户销售@@。灯具@@厂商等客户需求的增长推动@@@@LED 照明散热组件行业持续发展@@。
（2）LED 照明行业市场增长为散热组件行业打开增长空间@@@@
LED 照明与白炽灯@@@@、荧光灯等传统光源@@相比@@@@，在节能@@、环保@@、使@@用寿命@@、色彩@@、体积@@、反应时间等多方面具备@@优势@@，LED 照明对传统照明光源@@的替代是@@照明市场发展的必然趋势@@。
近年@@来@@，一方面@@LED 器件成本下降显著@@，在成本下降的推动@@下@@，LED 照明产品价格在过去两年@@也呈现出急剧下降的趋势@@；另一方面@@各国政府也通过禁用白炽灯@@@@、提供@@研发补贴@@、设备@@补贴@@、终端补贴@@、定向采购和鼓励合同能源管理模式等一系列政策措施对@@LED 照明行业进行扶持@@。在这两方面的共同驱动下@@，全球@@LED照明渗透率@@得到了极大的提升@@。
全球@@LED 照明渗透率@@
资料来源@@@@：公开资料整理@@
在全球@@@@LED 照明渗透率@@大幅度提升的同时@@，全球@@LED 照明市场规模@@亦呈现高速增长的发展态势@@。根据台湾市场调研机构@@Digitimes 的数据显示@@：2009 年@@，全球@@LED 照明市场规模@@为@@17．50 亿美元@@，2010 年@@为@@37．17 亿美元@@，增长率达到@@@@112％；2012 年@@市场规模突破百亿美元@@大关@@，达到@@121．48 亿美元@@；2015 年@@，全球@@LED 照明市场规模@@为@@299．08 亿美元@@，2009 年@@至@@@@2015 年@@年@@均复合增长率为@@60．49％。
据预估@@，2016 年@@全球@@@@LED 照明市场规模@@将达@@346．4 亿美元@@，较@@2015 年@@增长@@15．8％，全球@@LED 照明市场增长迅猛@@。
全球@@LED 照明市场规模@@
资料来源@@@@：公开资料整理@@
目前@@，我国@@LED 照明市场也已步入成长期@@，随着@@LED 芯片@@性价比@@的提高@@@@，综合配光设计@@、驱动控制@@、散热等技术@@发展以及面向不同光环境应用特点的各类@@LED 照明解决方案体系的完善与成熟@@，LED 照明已经越来越多的渗透进传统照明领域@@，逐渐得到广泛的应用和推广@@。2014 年@@，我国@@国内@@LED 照明产品产量约@@16．7亿只@@，国内销量@@约@@7．5 亿只@@，LED 照明产品国内市场份额@@（LED 照明产品国内销售数量@@／照明产品国内总销售数量@@）达到@@16．4％，比@@2013 年@@的@@8．9％上升约@@7 个百分点@@，其中商业照明呈现井喷式增长@@，公共照明增长迅速@@，家居照明开始启动@@。
2015 年@@，全球@@加速淘汰白炽灯@@@@，LED 已成为照明的主流光源@@@@。2015 年@@，我国@@国内@@LED 照明产品产量约@@60 亿只@@，国内销量@@约@@28 亿只@@，LED 照明产品国内市场份额@@达到@@@@32％，比@@2014 年@@上升@@约@@@@15 个百分点@@。2016 年@@，我国@@国内@@LED 照明产品产量约@@80 亿只@@，同比@@增长@@33％；国内销量@@约@@38 亿只@@，同比@@增长@@35％。LED 照明产品国内市场份额@@达到@@@@42％，比@@2015 年@@上升@@10 个百分点@@。
我国@@LED 照明产品国内市场份额@@（国内销量@@）
资料来源@@@@：公开资料整理@@
中国室内@@LED 照明市场发展情况@@
室内照明市场包括厂房照明@@、商场室内照明@@、酒店室内照明@@、写字楼室内照明@@、体育场馆照明以及家居照明等@@。从市场规模上看@@，室内照明市场由于应用群体的广泛将成长为规模最大的市场@@。
LED 室内照明市场发展大致可分为三个阶段@@，第一阶段@@：白炽灯@@、荧光灯及节能灯是@@室内照明的主要光源@@@@，而@@LED 照明产品价格偏高@@，处于示范阶段@@；第二阶段@@：随着@@全球@@白炽灯@@禁产禁用政策的依序落实@@，白炽灯@@在市场上将逐渐消失@@，节能灯将占主要份额@@，LED 照明产品份额也将提升@@；第三阶段@@：LED 照明产品占据室内照明的主要市场@@，大幅领先节能灯@@。
目前@@，我国@@LED 室内照明产品主要运用于商业场所@@，如地下停车场@@、超市@@、酒店等@@，处于替代接受向规模替代过渡的阶段@@。随着@@我国@@消费者对@@LED 照明产品认知的不断深入@@，LED 室内照明开始进入到市场空间@@巨大的家居照明领域@@，从而@@改变人们传统的日常照明方式@@。
② 中国户外@@LED 照明市场发展情况@@
户外照明市场主要包括道路照明@@、广场@@照明@@、运动场@@照明@@、车站@@码头照明等@@。
道路照明由于其特殊性@@，是@@LED 照明最早渗透进传统照明领域的市场@@。由于公共交通能耗的逐步攀升@@，节能效益明显的@@LED 路灯得到了公共事业部门的大力鼓励和支持@@，政府近几年@@来开始大力推动@@@@LED 照明示范工程的建设@@，通过提供@@政府补贴等优惠政策@@，推动@@LED 路灯的普及@@。道路照明市场作为@@LED 通用照明细分市场中渗透率最高的市场@@，目前@@在支次干道的应用日益成熟@@，但在主干道的应用仍处于探索期@@，未来随着@@@@LED 路灯在主干道市场渗透率提升@@，LED 路灯市场空间@@将得到进一步释放@@。
相比@@于道路照明市场@@，广场@@、运动场@@、车站@@、码头等户外照明市场对照明产品光照效果@@、稳定@@性@@、质量及技术@@要求更高@@，在这些户外照明领域@@LED 照明产品普及率还相对较@@低@@，其替代传统照明还需要一个市场深入认知的过程@@。随着@@电源@@、芯片@@、散热等技术@@的逐步成熟@@，可靠@@、稳定@@、高性能大功率@@@@LED 户外照明产品的持续推出@@，以及市场认知的进一步深化@@，LED 照明在广场@@@@、运动场@@、车站@@、码头等户外领域的应用有望迎来爆发性增长@@。
2．LED 照明散热组件行业竞争格局@@
（1）LED 照明散热市场参与主体的竞争关系@@
LED 照明散热市场参与主体主要包括铝材等原材料供@@应商@@、五金加工厂等外协服务厂商@@、成品@@LED 灯具@@厂商散热组件生产部门@@、专业的@@LED 散热组件供@@应商等@@。
资料来源@@@@：公开资料整理@@
成品@@LED 灯具@@厂商散热组件生产部门@@为@@LED 灯具@@厂商内部配套生产部门@@，其根据产品设计及工艺要求组织生产散热组件@@，供@@LED 灯具@@厂商自用@@。五金加工厂等外协服务厂商@@主要从事金属加工业务@@，提供@@散热组件中间件产品@@。专业的@@散热组件供@@应商是@@随着@@@@LED 照明产业的专业化分工而@@出现的@@，为成品@@@@LED 灯具@@厂商提供@@全套散热组件或@@散热解决方案@@。
成品@@LED 灯具@@厂商散热组件生产部门@@与专业的@@散热组件供@@应商存在一定竞争关系@@。五金加工厂等外协服务厂商@@与其他市场参与主体主要为合作关系@@，但在某些散热要求低@@、工艺相对简单的细分产品领域@@，其也可能作为代工厂向@@LED灯具@@厂商提供@@散热组件成品@@@@，因此与成品@@@@LED 灯具@@厂商散热组件生产部门@@及专业的@@散热组件供@@应商也存在一定竞争关系@@。
（2）行业竞争情况@@
LED 照明应用场合及散热技术@@需求不同@@，使@@LED 照明散热组件行业呈现不同的竞争特点@@。
① 小功率@@LED 照明散热组件行业竞争情况@@@@
小功率@@LED 照明产品功耗小@@，发热量低@@，主要依赖灯具@@壳体散热@@。从事小功率@@@@LED 照明产品灯具@@壳体加工的照明或@@五金加工企业数量众多@@，生产较@@为分散@@，具备@@规模化供@@应能力的企业数量较@@少@@。小功率@@LED 照明产品市场普及率的迅速提高@@也吸引大量家庭作坊式企业涌入小功率@@@@LED 灯具@@加工领域@@，加剧了这一行业竞争@@。目前@@小功率@@@@LED 照明散热组件行业绝大多数企业技术@@水平不高@@、制造工艺相对落后@@，而@@且对灯具@@散热设计不重视@@，产品品质不高@@，这类企业主要参与低端产品的竞争@@。
② 大功率@@LED 照明散热组件行业竞争情况@@@@
大功率@@LED 照明产品品种规格丰富@@，主要是@@作为传统金卤灯@@、高压钠灯等照明光源@@的节能替代品@@，目前@@处于市场导入期@@。
市场上单芯片@@@@LED 光源@@的功率通常在@@1－5W 左右@@，光输出仅几百流明@@，而@@LED真正大规模应用于道路照明等公众场所@@，LED 光源@@的光通量必需达到@@几千甚至@@上万流明@@，如此高的光输出量是@@无法通过单颗芯片@@来实现的@@，因此在@@LED 照明应用中@@，为达到@@相应的照明亮度要求@@，形成了两种主要灯具@@类型@@。一种是@@阵列式@@@@LED灯具@@，其采用组合矩阵结构灯具@@设计理念@@，将多颗单芯片@@@@LED 光源@@以矩阵形式间隔排布@@，形成一个大的发光面板@@；另一种是@@集成式@@@@LED 灯具@@，主要采用多芯片@@集成的@@LED 光源@@，其将多颗@@LED 芯片@@紧密装配在同一个金属基板上@@，满足公共场所照明亮度需求@@。
资料来源@@@@：公开资料整理@@
两种类型的@@ LED 灯具@@结构@@因@@LED 芯片@@布置方式不同@@，在配光曲线@@、占用空间@@以及散热技术@@要求上有所不同@@。阵列式@@LED 灯具@@发光面积较@@大@@，用途受到一些限制@@，目前@@多应用于路灯@@、隧道灯等照明领域@@。因为散热技术@@要求相对较@@低@@，技术@@实现方案相对简单@@，一些大型@@LED 灯具@@厂商及专业的@@@@LED 照明散热组件生产厂商均具备@@技术@@实力@@，竞争较@@为激烈@@。
集成式@@LED 灯具@@易于进行配光@@、光效管理@@，其光照效果与传统光源@@较@@为接近@@，应用范围广泛@@，是@@大功率@@@@LED 照明未来发展方向@@，但是@@散热技术@@要求相比@@阵列式@@大功率@@@@LED 灯具@@更高@@，散热问题难以解决@@，发展受到一定限制@@。散热问题的解决是@@集成式@@大功率@@@@LED 照明产品推广运用的先决条件@@，技术@@门槛较@@高@@，目前@@掌握集成式@@大功率@@@@LED 照明散热技术@@及解决方案的企业数量不多@@，提供@@散热相关产品及服务的企业数量也较@@少@@，总体竞争水平较@@低@@。
预计随着@@散热技术@@的进步与普及@@、大功率@@LED 照明市场的爆发@@，进入大功率@@@@LED 照明散热领域的企业将增多@@，竞争情况将日趋激烈@@。
来源@@： 中国产业发展研究院@@