2018年@@8月@@2日@@，中国@@化学与物理电源行业协会@@参考企业申报数据@@、上市公司年@@报数据@@、国家海关信息中心出口数据以及@@新能源汽车出厂合格证数据等资料@@，经统计分析@@，于今日@@在天津@@发布了@@2017年@@度中国@@锂离子电池销售收入@@前@@@@30强企业@@、2017年@@度中国@@动力锂离子电池装机量@@前@@@@30强企业@@以及@@@@2017年@@度中国@@锂离子电池出口额@@@@前@@@@30强企业@@名单@@。宁德新能源科技有限公司@@@@@@以@@185.89亿元@@获得消费类锂离子电池第一@@名@@，宁德时代新能源科技股份有限公司@@@@以@@166.57亿元@@获得动力锂离子电池第一@@名@@。
一@@、2017年@@度中国@@锂离子电池销售收入@@前@@@@30强企业@@
根据@@中国@@化学与物理电源行业协会@@统计分析@@，2017年@@中国@@锂离子电池销售收入@@达到@@@@1589亿元@@，比@@2016年@@的@@1330亿元@@，同比@@@@增长@@19.5%。锂离子电池的产量由@@@@@@873亿瓦时@@增长到@@@@1009亿瓦时@@，同比@@@@增长@@15.6%。主要是由@@新能源汽车动力电池和储能用电池市场的快速增长@@。其中@@，消费类电子@@产品用锂离子电池销售收入@@由@@@@695亿元@@增长到@@@@757亿元@@，同比@@@@增长@@约@@9%，产量由@@@@490亿瓦时@@，同比@@@@增长@@7%，达到@@524亿瓦时@@。消费类电子@@产品用锂离子电池销售收入@@增长快于产量增长@@，主要是因为正极材料价格上涨较快@@。消费类电子@@产品用电池的主要市场是手机@@、笔记本电脑@@、电动工具和可穿戴设备@@等@@，手机增长减缓@@，2017年@@仅增长@@2%左右@@，但电动工具@@、移动电源对锂离子电池需求相对较快@@。新能源汽车及电动自行车等用动力锂离子电池销售收入@@同比@@@@增长@@@@30%，由@@600亿元@@增长到@@@@780亿元@@；产量由@@@@330亿瓦时@@，同比@@@@增长@@35%，达到@@446亿瓦时@@。储能用锂离子电池销售收入@@由@@@@35亿元@@，同比@@@@增长@@48%，达到@@52亿元@@，产量由@@@@25亿瓦时@@，增长到@@39亿瓦时@@，同比@@@@增长@@55%。
2017年@@度中国@@锂离子电池销售收入@@前@@@@30强企业@@销售收入@@合计@@达到@@@@1223.03亿元@@，占@@2017年@@中国@@锂离子电池销售收入@@总和的@@77%。
表一@@@@ 2017年@@度中国@@锂离子电池销售收入@@前@@@@30强企业@@名单@@
|
序号@@ |
电池名称@@ |
销售收入@@（亿元@@） |
|
1 |
宁德新能源科技有限公司@@@@@@ |
185.89 |
|
2 |
宁德时代新能源科技股份有限公司@@@@ |
166.57 |
|
3 |
比@@亚迪股份有限公司@@@@ |
149.88 |
|
4 |
乐金化学@@（南京@@）信息电子@@材料有限公司@@@@ |
88.08 |
|
5 |
深圳@@市沃特玛电池有限公司@@@@@@ |
78.22 |
|
6 |
无锡@@村田新能源有限公司@@@@ |
63.00 |
|
7 |
深圳@@市比@@克动力电池有限公司@@@@@@@@ |
50.22 |
|
8 |
天津@@力神电池股份有限公司@@@@ |
45.67 |
|
9 |
合肥国轩高科动力能源有限公司@@@@ |
42.06 |
|
10 |
珠海光宇电池有限公司@@@@@@ |
30.98 |
|
11 |
天津@@三@@星@@视界有限公司@@@@ |
30.89 |
|
12 |
北京国能电池科技有限公司@@@@ |
29.80 |
|
13 |
哈尔滨光宇集团股份有限公司@@@@ |
20.72 |
|
14 |
广州鹏辉能源科技股份有限公司@@@@ |
18.53 |
|
15 |
中山天贸电池有限公司@@@@@@ |
18.02 |
|
16 |
江苏海四达电源股份有限公司@@@@ |
16.94 |
|
17 |
深圳@@市卓能新能源股份有限公司@@@@ |
16.37 |
|
18 |
江苏智航新能源有限公司@@@@ |
16.23 |
|
19 |
远东福斯特新能源有限公司@@@@ |
15.63 |
|
20 |
中信国安盟固利动力科技有限公司@@@@ |
14.88 |
|
21 |
浙江天能能源科技股份有限公司@@@@ |
14.55 |
|
22 |
星恒电源股份有限公司@@@@ |
14.36 |
|
23 |
惠州亿纬锂能股份有限公司@@@@ |
13.90 |
|
24 |
微宏动力系统@@（湖州@@）有限公司@@ |
13.73 |
|
25 |
上海德朗能动力电池有限公司@@@@@@@@ |
13.08 |
|
26 |
孚能科技@@（赣州@@）有限公司@@ |
13.00 |
|
27 |
宁波维科电池股份有限公司@@@@ |
11.69 |
|
28 |
香港豪鹏科技有限公司@@@@ |
10.89 |
|
29 |
三@@星@@环新@@（西安@@）动力电池有限公司@@@@@@ |
9.65 |
|
30 |
三@@星@@（天津@@）电池有限公司@@@@ |
9.59 |
|
合计@@ |
1223.03 |
|
二@@、2017年@@度中国@@动力锂离子电池装机量@@前@@@@30强企业@@
据中国@@汽车工业协会统计数据@@，2017年@@1-12月@@新能源汽车累计销售@@77.7万辆@@，比@@上年@@同期增长@@53.3%。根据@@中国@@化学与物理电源行业协会@@动力电池应用分会研究部统计分析@@，2017年@@1-12月@@中国@@动力锂离子电池产量约为@@446.2 亿瓦时@@。根据@@2017年@@中国@@新能源汽车出厂合格证计算@@，2017年@@1-12月@@中国@@新能源汽车动力电池装机总量为@@370.6亿瓦时@@。其中@@，乘用车装机量@@@@139.8亿瓦时@@，占@@比@@@@37.72%；客车装机量@@@@145.7亿瓦时@@，占@@比@@@@39.31%；专用车装机量@@@@85.1亿瓦时@@，占@@比@@@@22.95%。
2017年@@锂离子电池装机量@@为@@369.1亿瓦时@@，占@@动力电池装机量@@的@@99.6%，同比@@@@2016年@@增长@@21%。其中@@，三@@元@@：165.6亿瓦时@@，占@@锂离子电池装机量@@的@@44.87%；磷酸铁锂@@：180.7亿瓦时@@，占@@比@@@@48.96%；锰酸锂@@：15.4亿瓦时@@，占@@比@@@@4.17%；钛酸锂@@：7.4亿瓦时@@，占@@比@@@@2%。2017年@@我国再次成为全球最大的动力电池应用市场@@。
2017年@@前@@@@5家动力锂离子电池企业装机量@@@@222.66亿瓦时@@，占@@锂离子电池装机量@@的@@60.3%，前@@20家企业装机量@@@@314.75亿瓦时@@，占@@锂离子电池装机量@@的@@85.3%。前@@30家企业总装机量@@为@@339.17亿瓦时@@，占@@锂离子电池装机量@@的@@91.9%。宁德时代新能源科技股份有限公司@@@@以@@105.07亿瓦时@@位居第一@@@@，惠州比@@亚迪电池有限公司@@@@@@以@@56.46亿瓦时@@排名第二@@@@。
表二@@@@ 2017年@@度中国@@动力锂离子电池装机量@@前@@@@30强企业@@名单@@
|
序号@@ |
单体电池生产企业名称@@ |
装机量@@（亿瓦时@@） |
|
1 |
宁德时代新能源科技股份有限公司@@@@ |
105.08 |
|
2 |
惠州比@@亚迪电池有限公司@@@@@@ |
56.46 |
|
3 |
深圳@@市沃特玛电池有限公司@@@@@@ |
24.11 |
|
4 |
合肥国轩高科动力能源有限公司@@@@ |
20.49 |
|
5 |
深圳@@市比@@克动力电池有限公司@@@@@@@@ |
16.52 |
|
6 |
力神动力电池系统有限公司@@@@ |
10.7 |
|
7 |
孚能科技@@（赣州@@）有限公司@@ |
9.75 |
|
8 |
惠州亿纬锂能股份有限公司@@@@ |
8.14 |
|
9 |
北京国能电池科技有限公司@@@@ |
8.1 |
|
10 |
江苏智航新能源有限公司@@@@ |
7.34 |
|
11 |
星恒电源股份有限公司@@@@ |
6.56 |
|
12 |
珠海银隆新能源股份有限公司@@@@ |
5.69 |
|
13 |
浙江天能能源科技有限公司@@@@ |
5.24 |
|
14 |
中航锂电@@（洛阳@@）有限公司@@ |
5.09 |
|
15 |
远东福斯特新能源有限公司@@@@ |
4.94 |
|
16 |
广东天劲新能源科技股份有限公司@@@@ |
4.8 |
|
17 |
微宏动力系统@@（湖州@@）有限公司@@ |
4.15 |
|
18 |
上海德朗能动力电池有限公司@@@@@@@@ |
4.06 |
|
19 |
中信国安盟固利动力科技有限公司@@@@ |
4.01 |
|
20 |
广州鹏辉能源科技股份有限公司@@@@ |
3.52 |
|
21 |
万向一@@二@@三@@股份公司@@ |
3.21 |
|
22 |
天津@@市捷威动力工业有限公司@@@@ |
3.2 |
|
23 |
广西卓能新能源科技有限公司@@@@@@ |
2.63 |
|
24 |
多氟多@@(焦作@@)新能源科技有限公司@@@@ |
2.57 |
|
25 |
江苏海四达电源股份有限公司@@@@ |
2.54 |
|
26 |
上海卡耐新能源有限公司@@@@ |
2.45 |
|
27 |
河南新太行电源股份有限公司@@@@ |
2.33 |
|
28 |
湖州@@天丰电源有限公司@@@@ |
1.97 |
|
29 |
江苏天鹏电源有限公司@@@@ |
1.75 |
|
30 |
江苏金阳光新能源科技有限公司@@@@@@ |
1.75 |
|
合计@@ |
339.15 |
|
从@@技术@@路线来看@@，2017年@@三@@元@@动力锂离子电池的比@@例大幅上升@@，从@@2016年@@的@@20.4%上升至@@@@2017年@@44.8%。新版补贴调整政策以能量密度为标准作为补贴高低的调整系数@@，拉动三@@元@@动力电池占@@比@@@@大幅上升@@。动力锂离子电池产能快速增长@@，从@@2017年@@实际产能情况来看@@，截止@@2017年@@年@@底@@，国内动力锂离子电池总产能约@@1400亿瓦时@@，同比@@@@2016年@@1010亿瓦时@@的产能增长@@36.61%；2017年@@有效产能约为@@1150亿瓦时@@，新能源汽车锂离子动力电池装机总量为@@369.1亿瓦时@@，动力锂离子电池的产能平均利用率只有@@32%；随着补贴退坡和动力电池技术@@门槛的提高@@@@，动力电池行业集中度将持续提升@@。2018年@@前@@@@6个月@@前@@@@5家企业装机量@@@@121.3亿瓦时@@，占@@比@@@@77.8%；前@@20家企业装机量@@@@146.8亿瓦时@@，占@@比@@@@94.2%。 2018年@@行业内的一@@线企业通过技术@@优势逐渐蚕食市场份额@@，而二@@三@@线企业的低端产能面临被淘汰的危机@@。
目前@@@@，新能源汽车和动力锂离子电池领域外商投资条件已经开放@@，包括补贴完全取消后@@，外资动力电池企业的进入势必会加剧国内动力电池市场的竞争@@，国内动力电池企业将面临来自国内外企业的全方位竞争@@。国内动力电池企业应该提前@@谋划布局@@，做好全球市场定位@@。目前@@@@，国际传统车企纷纷启动电动汽车规划@@，在既有品牌的影响力下@@，有望迅速加入战局@@，分得中国@@新能源汽车产业的一@@杯羹@@。因此@@，对于中国@@动力锂离子电池厂商来说@@，能否进入国际大客户的供应体系@@，是决定其在全球动力电池市场地位的关键一@@步@@。
中国@@《节能与新能源汽车技术@@路线图@@》指出@@：随着新能源汽车在家庭用车@@、公交客车@@、出租车@@、物流用车@@、公务用车等领域的大量普及@@，至@@2030年@@，新能源汽车逐渐成为主流产品@@、汽车产业初步实现电动化转型@@，新能源汽车销量占@@汽车总体销量的比@@例达到@@@@40%以上@@。由@@此看来@@，中国@@动力电池市场需求巨大@@，但行业竞争激烈@@，行业的整合正在持续进行中@@，市场将进一@@步向优势企业集中@@，动力电池企业要将质量和安全放到首位@@，要加强过程控制和优化@@，完善研发全产业链建设@@，深度推进产品技术@@@@、工艺及路线变革@@，只有拥有雄厚技术@@积累@@、足够资金支撑@@、理性市场定位和对市场快速反应的厂商才能在未来激烈的市场竞争中占@@得先机@@，赢得市场@@。
随着国家补贴政策对能量密度的重视@@，三@@元@@电池正处在低镍向高镍的转化期@@。因此@@，NCM811以及@@NCA的发展是当前@@材料企业以及@@电池厂商研发的重中之重@@。然而@@，高镍三@@元@@电池的量产对于企业的生产环境@@、自动化水平@@、配套负极@@/电解液材料等都提出更高的要求@@，只有具有较强技术@@实力的企业@@，才能得到快速的发展@@。同时@@，随着国家补贴政策的大幅退坡@@，已经倒逼全产业链共同推动技术@@进步@@，提升新能源汽车的核心竞争力@@。
建议@@：未来几年@@@@，政府要尽快跳出财政补贴的单渠道@@“助力@@”思维@@，加快实施双积分@@、限行@@、购置税优惠等非财政政策@@，从@@使用环节推动消费内生动力增长@@。在产业链的下游@@，特别是售后等环节要强化政府监督@@，规范管理@@，将事故频发的动力电池企业列入黑名单@@，加快优质产品更多地进入市场@@。要尽可能保持政策的连续和稳定@@，一@@项政策出台前@@@@，一@@定要多听取行业和企业的意见@@，要留出一@@定的过渡期@@，避免出现大起大落@@，对行业造成重大的冲击@@。动力电池行业的竞争格局初步形成@@，要尽可能多发挥市场在竞争中的作用@@，让企业根据@@自身的实力和市场定位决定企业产能规模和产品方向@@，避免人为因素造成行业产能的严重过剩@@，促进动力电池产业健康有序发展@@。
三@@、2017年@@度中国@@锂离子电池出口额@@@@前@@@@30强企业@@
根据@@国家海关信息中心的统计数据@@，2017年@@度中国@@锂离子电池出口额@@@@达到@@@@80.48亿美元@@，同比@@@@增长@@17.6%，出口数量为@@17.11亿个@@，同比@@@@增长@@12.8%。根据@@各企业的出口额@@@@，中国@@化学与物理电源行业协会@@确定了锂离子电池电芯生产企业出口额@@前@@@@30强名单@@（不含电池组企业和贸易企业@@），前@@30强电芯生产企业出口额@@合计@@@@24.68亿美元@@，占@@锂离子电池出口总额的@@30.7%。其中@@，索尼电子@@@@（无锡@@）有限公司@@3.77亿美元@@位居第一@@@@，宁德新能源科技有限公司@@@@@@以@@2.883亿美元@@排名第二@@@@，深圳@@市比@@亚迪锂电池有限公司@@@@@@以@@2.882亿美元@@居于第三@@@@。而以生产动力锂离子电池为主的三@@星@@环新@@@@(西安@@)动力电池有限公司@@@@@@和南京@@乐金化学@@新能源电池有限公司@@@@@@等外资企业因无法与国内新能源汽车企业配套@@，则积极开拓了海外的动力电池和储能市场@@，但同时@@正在快速扩大在中国@@的动力锂离子电池产能@@，以备@@@@2020年@@新能源汽车补贴取消后@@，与国内动力锂离子电池企业争夺中国@@市场@@。
2017年@@中国@@锂离子电池出口前@@@@10大目的地国家和地区分别是香港@@、美国@@、越南@@、印度@@、韩国@@、日@@本@@、德国@@、荷兰@@、台湾省和英国@@，出口额@@为@@63.31亿美元@@，占@@锂离子电池出口额@@的@@78.7%，出口数量为@@13.61亿个@@，占@@锂离子电池出口量的@@79.5%，其中@@，出口香港@@22.31亿美元@@，占@@比@@@@29%，出口美国@@@@10.7亿美元@@，占@@比@@@@13.3%，出口越南@@@@6.51亿美元@@，占@@比@@@@8.1%。
表三@@@@ 2017年@@度中国@@锂离子电池出口额@@@@30强企业@@名单@@
|
序号@@ |
单位@@ |
出口额@@（万美元@@） |
|
1 |
索尼电子@@@@（无锡@@）有限公司@@ |
37668.49 |
|
2 |
宁德新能源科技有限公司@@@@@@ |
28832.17 |
|
3 |
深圳@@市比@@亚迪锂电池有限公司@@@@@@ |
28820.03 |
|
4 |
松下能源@@(无锡@@)有限公司@@ |
17939.43 |
|
5 |
三@@星@@环新@@(西安@@)动力电池有限公司@@@@@@ |
16875.61 |
|
6 |
三@@洋能源@@(苏州@@)有限公司@@ |
14065.97 |
|
7 |
天津@@三@@星@@视界有限公司@@@@ |
13033.13 |
|
8 |
乐金化学@@(南京@@)信息电子@@材料有限公司@@@@ |
11448.84 |
|
9 |
南京@@乐金化学@@新能源电池有限公司@@@@@@ |
10796.74 |
|
10 |
无锡@@日@@立麦克赛尔有限公司@@@@ |
7756.69 |
|
11 |
杭州南都电源销售有限公司@@@@ |
5601.26 |
|
12 |
星恒电源股份有限公司@@@@ |
5222.15 |
|
13 |
郑州比@@克电池有限公司@@@@@@ |
5119.71 |
|
14 |
三@@星@@（天津@@）电池有限公司@@@@ |
5067.89 |
|
15 |
东莞新能源科技有限公司@@@@@@ |
4250.59 |
|
16 |
哈尔滨光宇电源股份有限公司@@@@ |
3410.87 |
|
17 |
天津@@力神电池股份有限公司@@@@ |
3379.54 |
|
18 |
广州丰江电池新技术@@股份有限公司@@@@ |
2704.15 |
|
19 |
中航锂电@@（洛阳@@）有限公司@@ |
2646.02 |
|
20 |
昆山兴能能源科技有限公司@@@@ |
2613.65 |
|
21 |
宁德时代新能源科技有限公司@@@@@@ |
2573.35 |
|
22 |
惠州亿纬锂能股份有限公司@@@@ |
2127.36 |
|
23 |
山东精工电子@@科技有限公司@@@@ |
1994.81 |
|
24 |
曙鹏科技@@(深圳@@)有限公司@@ |
1988.35 |
|
25 |
微宏动力系统@@(湖州@@)有限公司@@ |
1974.13 |
|
26 |
广州鹏辉能源科技股份有限公司@@@@ |
1873.47 |
|
27 |
合肥国轩高科动力能源有限公司@@@@ |
1825.7 |
|
28 |
东莞市迈科新能源有限公司@@@@ |
1815.59 |
|
29 |
珠海光宇电池有限公司@@@@@@ |
1698.33 |
|
30 |
深圳@@市雄韬锂电有限公司@@@@ |
1688.85 |
|
合计@@ |
246812.87 |
|
有何问题@@，请联系协会@@，E-mail: ciaps@ciaps.org.cn
中国@@化学与物理电源行业协会@@
2018年@@8月@@2日@@
本文转载自@@：中国@@化学与物理电源行业协会@@