自动驾驶@@芯片@@的@@@@市场潜力无限@@，但也充满挑战@@。
随着电气化和@@智能化的@@不断发展@@，半导体对汽车变得越来越重要@@。其中@@，智能水平已成为客户购买车辆时考虑的@@重要因素@@。自动驾驶@@的@@@@准确性和@@效率取决于芯片@@的@@@@计算能力和@@制造工艺@@。因此@@，自动驾驶@@需求的@@增加正在@@推动对先进工艺的@@需求@@，并将显著增加高级@@驾驶辅助系统@@（ADAS）/自动驾驶@@（AD）芯片@@的@@@@市场规模@@。ADAS/AD处理器的@@计算能力必须满足相应自动驾驶@@级别的@@要求@@。汽车工程师协会@@(SAE)将自动驾驶@@的@@@@各个级别定义如下@@：
Level 2 ADAS/AD芯片@@的@@@@TOPS（每秒万亿次操作@@）一般在@@@@10到@@100之间@@，但是@@@@Level 3的@@TOPS在@@150到@@200之间@@，Level 4/Level 5的@@TOPS超过@@400，将达到@@@@1000+。每个级别根据功能进一步划分@@。基本@@Level 2功能仅包括自适应巡航控制@@(ACC)和@@车道保持系统@@(LKS)，并且可以通过只有@@10 TOPS的@@SoC来实现@@。但是@@@@，高级@@Level 2可能需要高达@@75 TOPS才能实现高级@@@@ACC，这可以保持车道中心并在@@即将到@@来的@@弯道处预先控制速度@@。
全球@@ADAS/AD SoC市场预计@@到@@@@2030年@@将达到@@@@@@300亿美元@@，2022年@@至@@2027年@@间的@@复合年@@增长率为@@26.3%。Level 2 类别的@@@@ SoC 在@@ 2022 年@@将拥有@@ 44.4% 的@@收入市场份额@@，由于安全要求的@@提高@@和@@组件价格的@@下降@@，到@@ 2024 年@@将达到@@@@@@ 60% 的@@历史新高@@。Level 3 AD系统需要几年@@时间才能获得公众的@@信任@@，但到@@@@2027年@@，它们将取代@@Level 2作为标准@@。与@@Level 3 SoC相比@@，Level 4 SoC具有更大的@@计算能力和@@带宽@@，可以处理更高分辨率的@@图像并做出快速响应@@。因此@@，Level 4 SoC的@@进入门槛和@@成本远高于@@Level 3 SoC，因此@@它们将主要@@用于豪华车和@@机器人出租车@@。
Level 1和@@Level 2 ADAS SoC的@@进入门槛很低@@。因此@@，当摄像头和@@雷达等@@ADAS传感器的@@成本持续下降时@@，ADAS的@@渗透率会显著提高@@@@。Counterpoint预计@@，到@@2024年@@ADAS在@@汽车出货量中的@@全球@@渗透率将达到@@@@@@78.7%。同时@@，多个新玩家将进入@@ADAS芯片@@市场@@。这些初创公司具备@@人工智能芯片@@设计和@@量产的@@能力@@，他们的@@解决方案能够以具有竞争力的@@价格快速满足本地化需求@@，例如本地语言和@@本地化算法@@。因此@@，新兴汽车@@OEM将青睐这些新的@@解决方案@@。不过@@，瑞萨@@、恩智浦等传统汽车芯片@@也在@@提供解决方案@@。与@@Level 2相比@@，Level 3使用了更多的@@传感器和@@更高效的@@计算单元@@。
另一方面@@，自动驾驶@@（AD）芯片@@的@@@@发展主要@@由英伟达@@和@@英特尔@@（Mobileye）等老牌消费电子@@巨头推动@@。AD芯片@@的@@@@研发支出和@@进入壁垒明显高于@@ADAS。除了核心@@AI芯片@@，AD解决方案还应包括连接@@、传感系统@@、图像训练模型@@、ADAS地图开发@@、路线规划@@、车辆控制@@、驾驶员监控系统@@（DMS）、自然语言处理@@（NLP）和@@智能座舱解决方案@@。此外@@，AD芯片@@必须能够提供定制的@@和@@区域特定的@@算法@@。这必须通过汽车@@OEM和@@AD芯片@@公司的@@合作来实现@@@@。所有这些因素都使得创建一个好的@@@@AD芯片@@具有挑战性@@，而且投资回收期也很长@@。
主要@@ADAS/AD芯片@@厂商面临的@@优势@@、劣势@@
过去@@，汽车原始设备@@制造商@@、一级供应商@@和@@芯片@@供应商@@@@（二级@@）之间@@存在@@明显的@@分工@@。芯片@@供应商@@可能是@@无晶圆厂公司或@@@@IDM，两者都会向代工厂下订单@@。由于汽车行业对半导体的@@需求不大@@，而且汽车中使用的@@所有半导体都是@@用成熟的@@工艺制造的@@@@，因此@@代工厂就不那么重要了@@。然而@@，未来汽车处理器的@@性能和@@特性将在@@向自动驾驶@@和@@电气化的@@迁移中发挥关键作用@@。因此@@，OEM、一级供应商@@和@@芯片@@制造商之间@@的@@合作生态系统开始发生变化@@。曾经是@@第@@2级的@@芯片@@供应商@@开始与@@@@OEM直接合作@@。此外@@，这三种类型的@@公司可能会直接与@@代工厂合作以确保芯片@@来源@@。
竞争格局@@
Mobileye是@@领先的@@@@Level 1和@@Level 2供应商@@，因为它较早进入这一市场@@。然而@@，由于缺乏灵活性和@@优越的@@替代品@@，中国汽车制造商希望用英伟达@@或@@地平线取代@@Mobileye。此外@@，其解决方案的@@计算能力低于其竞争对手@@。为了跟上其他公司的@@步伐@@，Mobileye还在@@@@CES2022上分别推出了适用于@@L4、L2和@@L1/自动驾驶@@的@@@@EyeQ Ultra、Eye Q6 Light和@@EyeQ6 High SoC。
英伟达@@凭借其在@@用于人工智能业务的@@@@GPU方面的@@专业知识@@，积极进军汽车自动驾驶@@市场@@。英伟达@@AD处理器的@@优势包括高计算能力@@、广泛的@@软件工具和@@允许客户创建自己的@@算法的@@完整环境@@。在@@客户方面@@，英伟达@@与@@全球@@大多数汽车制造商和@@一级供应商@@合作@@。英伟达@@最新的@@@@AD芯片@@Atlan已于@@2022年@@发布@@，计算能力达到@@@@1000 TOPS，预计@@2025年@@量产@@，目标是@@@@L4/L5级自动驾驶@@@@解决方案@@。
高通是@@智能座舱的@@先驱@@，也是@@自动驾驶@@技术@@的@@追随者@@。高通骁龙@@Ride是@@一款高性能@@、低功耗的@@自动驾驶@@解决方案@@，支持@@L1-L5级自动驾驶@@@@，瞄准中高端自动驾驶@@市场@@。
地平线是@@中国为数不多的@@自动驾驶@@芯片@@解决方案供应商@@之一@@，未来几年@@可能会向中国汽车制造商供货@@。地平线已将自己定位为@@Mobileye和@@英伟达@@的@@竞争对手@@。作为行业的@@新参与@@者@@，它推出了许多与@@@@Mobileye的@@解决方案相对应的@@产品@@。与@@英伟达@@的@@通用处理器相比@@@@，地平线的@@@@AD SoC是@@ASIC，与@@通用@@CPU相比@@，功耗更低@@，效率更高@@。但是@@@@，它们的@@灵活性较差@@，并且在@@升级到@@@@Level 3及更高级@@别时可能会遇到@@同样的@@困难@@。
编译来源@@：Counterpoint
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