引言@@
近年@@来@@，全球物联网@@@@产业形势变化巨大@@。一方面@@，由于疫情叠加地缘政治等带来的@@业务挑战@@，大多数企业都在@@积极结合物联网@@@@@@、人工智能@@、大数据@@@@、云计算等新兴技术@@加快数字化转型@@；
另一方面@@@@，由于物联网@@@@技术@@将为传统硬件终端带来数倍的@@价值增量@@，因此@@物联网@@@@设备@@乃至平台也成为产业链中承上启下的@@关键一环@@。
Omdia在@@其研究报告@@《物联网@@@@中的@@应用处理器@@@@—2022年@@研究分析@@@@》中从应用处理器@@的@@角度@@，着重介绍了其市场总体规模以及@@在@@特定物联网@@@@应用市场的@@规模@@、增长预测@@@@以及@@竞争格局@@，包括@@汽车电子@@@@、消费电子@@@@、工业电子@@以及@@有线和@@无线通信应用市场@@。
整合来说@@，伴随市场的@@发展@@，接入设备@@的@@指数级增长@@，物联网@@@@不再是一个松散的@@互联传感网@@络@@，而@@是一个对计算能力有要求的@@完全分布式网@@络@@。因此@@，尽管@@物联网@@@@应用的@@核心特征是连接@@，但它的@@另一个基本特征@@，即信息管理的@@重要性也日益凸显@@，随着端点激增且传感器变得越来越复杂@@，需要处理的@@数据@@量急剧增加@@，我们甚至可以清晰看到这个市场对更先进的@@处理能力的@@渴求@@。
Omdia物联网@@@@资深首席分析@@师@@Edward Wilford在@@研究报告@@《物联网@@@@中的@@应用处理器@@@@—2022年@@研究分析@@@@》中从应用处理器@@的@@角度@@，着重呈现了规模@@、增长预测@@@@、竞争格局等细节分析@@@@。
注@@：本文仅@@列出部分重点@@，欲了解该报告更多趋势分析@@以及@@竞争格局@@，请联系@@Fasiha (Fasiha.Khan@informa.com)询问完整报告@@。
从连接到信息管理过渡@@，应用处理器@@在@@物联网@@@@发展中不可或@@缺@@
物联网@@@@通常被视作端点的@@结合@@，但随着端点自@@身以及@@需要处理的@@数据@@量急剧增加@@@@，这意味着生成数据@@的@@设备@@必须能够处理数据@@@@，甚至执行一些其他操作@@，而@@这是功能强大的@@微控制器也难以做到的@@@@，因此@@，应用处理器@@在@@物联网@@@@应用中正变得不可或@@缺@@。
这一点不论是从全球物联网@@@@中应用处理器@@的@@出货量还是收入都可以明确看出@@。由于疫情及其造成@@（在@@某种程度上还在@@持续@@）的@@供应链紊乱@@，物联网@@@@应用处理器@@在@@@@2021年@@和@@@@2022年@@的@@出货量出现了反弹@@，随后几年@@截止@@@@2026年@@，Omdia均认为其呈现稳定增长@@。
图@@. 物联网@@@@中应用处理器@@出货量总览及未来预测@@@@
回到收入来看@@，2022年@@，只有消费领域的@@应用处理器@@收入明显下滑@@，通信市场则基本持平@@。同时@@，工业和@@汽车市场持续增长@@，Omdia指出这两个细分市场对计算能力的@@需求将持续增加@@，势必成为物联网@@@@应用处理器@@行业的@@主要关注@@点@@。
图@@. 物联网@@@@中应用处理器@@收入总览及未来预测@@@@
Omdia划重点@@：汽车和@@工业将领衔未来物联网@@@@应用处理器@@市场增长@@
ADAS应用与信息娱乐和@@连接@@带动汽车中应用处理器@@增长@@：近年@@来@@，新能源汽车超预期增长@@，汽车行业持续高景气@@，在@@汽车行业电动化@@、智能化@@、网@@联化的@@变局推动下@@，各项高级功能推陈出新@@，而@@它们都需要更强的@@计算能力做支撑@@。据@@Omdia分析@@，应用处理器@@是汽车芯片的@@重要增长领域@@，其中@@最重要的@@两个细分领域即是高级驾驶辅助系统@@（ADAS）应用与信息娱乐和@@连接@@。
据@@Omdia预测@@，ADAS 应用处理器@@的@@收入截止@@@@2026年@@将实现@@ 30% 的@@复合增长率@@，而@@信息娱乐处理器@@的@@市场规模则将以每年@@略高于@@ 16% 的@@速度增长@@。尽管@@ADAS以及@@自@@动驾驶近年@@来@@吸引了产业内甚至广大消费者的@@更多关注@@@@，但信息娱乐和@@连接仍然在@@引领汽车中应用处理器@@市场的@@发展@@，Omdia也表示这一现象在@@可预见的@@未来会保持@@。
图@@. 汽车应用中的@@物联网@@@@应用处理器@@收入分析@@@@
而@@在@@汽车物联网@@@@应用处理器@@领域@@，恩智浦@@、意法半导体@@、高通@@、瑞萨@@、英伟达以及@@英特尔是绝对的@@领先供应商@@，以恩智浦@@为例@@， 其产品不仅@@包括@@应用处理器@@@@，还包括@@@@MCU、通用@@SoC以及@@其他逻辑和@@模拟@@ASSPs。Omdia表示物联网@@@@领域的@@应用处理器@@供应商通常都深耕于该市场@@，80% 的@@应用处理器@@供应商同时@@也是物联网@@@@@@ MCU、传感器和@@连接设备@@的@@重要供应商@@，这种垂直整合有助于供应商提高@@设备@@销量@@。
图@@. 汽车物联网@@@@应用处理器@@竞争格局@@-供应商收入统计@@表@@（百万美元@@）
工业中应用处理器@@增长稳定@@，自@@动化是其最大细分市场@@：尽管@@市场规模不大@@，但工业市场中物联网@@@@应用处理器@@的@@增长更为稳定@@。自@@2021年@@起@@，如果按照规模计算@@，自@@动化成为其中@@最大的@@细分市场@@，特别是本地控制机器人@@、运动控制@@、人机界面@@ (HMI) 和@@其他添加了计算能力的@@领域所取得的@@进步正在@@推动工业自@@动化领域的@@发展@@，还有添加了@@ AI 和@@机器学习@@ (ML) 的@@领域则更需要应用处理器@@来管理收集的@@数据@@@@，而@@Omdia也预计@@在@@截止@@@@2026年@@前这一局面将继续保持@@。 值得一提的@@是@@，由于边缘计算在@@减少延迟@@、提高@@安全性和@@降低数据@@处理成本方面具有显著优势@@，因此@@将数据@@处理从云端迁移至边缘正成为大势所趋@@，特别是智能楼宇和@@智慧城市已从云端转向边缘从而@@需要更强大的@@本地处理器@@@@，这个宏观趋势也为工业物联网@@@@应用处理器@@的@@整体增长做出了重大贡献@@。
图@@. 工业应用中物联网@@@@应用处理器@@收入分析@@@@
作为除汽车外的@@又一稳定细分增长领域@@，工业物理网@@应用处理器@@的@@竞争格局同样值得关注@@@@。在@@该领域中@@，英特尔可谓一骑绝尘@@，这主要是由于开发人员通常需要基于@@ x86 的@@ Windows 或@@Linux，以避免复杂系统不兼容的@@风险@@。此外@@，海思@@、德州仪器@@、恩智浦@@、博通等都位@@居前列@@。
注@@：欲了解该报告有关竞争格局更多情况@@，请联系@@Fasiha (Fasiha.Khan@informa.com) 询问完整报告@@。
图@@. 工业物联网@@@@应用处理器@@竞争格局@@-供应商收入统计@@表@@（百万美元@@）
Omdia看好智能手表细分消费市场对应用处理器@@的@@需求@@：作为物联网@@@@应用处理器@@市场占比最大的@@版块@@，消费电子@@@@中的@@物联网@@@@应用处理器@@规模在@@@@2021年@@曾达到了@@78.03亿美元@@，但这也是由于疫情导致平均售价和@@需求的@@空前提高@@@@。自@@2022年@@开始@@，伴随整个消费市场的@@低迷@@，我们可以看出未来几年@@都难以达到@@2021年@@的@@盛况@@，Omdia也估计@@2021年@@这一收入高峰最早要等到@@2025年@@才有望打破@@。 从细分表现来看@@，按应用处理器@@收入计算@@，智能手表在@@@@2020年@@是第三大消费细分市场@@，仅@@次于液晶电视和@@机顶盒@@。当前@@，由于更多的@@计算从云端和@@手机转到了手表上@@，同时@@，手表需要管理的@@传感器数据@@和@@连接选项也日益增多@@，智能手表承担的@@计算任务愈来愈重@@。因此@@Omdia预计@@，截止@@2026年@@，智能手表将以巨大的@@优势成为最大的@@细分市场@@，其物联网@@@@应用处理器@@的@@收入也将超过液晶电视和@@@@OLED电视的@@总和@@@@。
图@@. 消费电子@@@@应用中物联网@@@@应用处理器@@收入分析@@@@
通信领域物联网@@@@应用处理器@@市场规模稳定小幅增长@@：作为物联网@@@@应用处理器@@的@@第@@4大市场@@，通信领域规模稳定且伴随小幅增长@@。其中@@，企业以太网@@路由器是通信和@@连接应用处理器@@的@@最大细分市场@@，收入占比超过@@ 40%。此外@@，尽管@@目前仍然小众@@，但边缘网@@关和@@连接在@@这个细分市场表现出了强劲的@@年@@度增长@@。当前@@，边缘网@@关正在@@经历逐步转型@@，从原本将多个本地数据@@流整合到一个云连接中的@@简单设备@@@@，转变为对收集的@@数据@@进行计算@@、甚至监督@@ AI 和@@ ML 操作的@@先进设备@@@@。
图@@. 通信应用中的@@物联网@@@@应用处理器@@收入分析@@@@
Arm架构主导物联网@@@@应用处理器@@领域但@@RISC-V的@@前景不容小觑@@
除了总览物联网@@@@应用处理器@@的@@整体规模以及@@明晰了特定行业应用的@@增长情况@@，Omdia在@@报告中也将物联网@@@@应用处理器@@市场收入@@基于架构划分@@。
图@@. 物联网@@@@应用处理器@@市场收入@@——按架构划分@@
众所周知@@，近十年@@来@@，由于具备@@功耗优势@@，以及@@Arm技术@@长期以来一直为连接硬件提供支持@@，包括@@ Wi-Fi、蜂窝和@@专有的@@低功耗无线解决方案@@，Arm在@@物联网@@@@应用处理器@@领域占据@@了主导地位@@@@，在@@2021年@@占据@@了@@84%的@@市场份额@@，据@@Omdia统计@@，仅@@64位@@Arm v8系列就占据@@了物联网@@@@应用处理器@@市场一半以上的@@份额@@。而@@X86仍将在@@物联网@@@@行业占据@@一席之地@@，其高性能和@@行业标准设计@@将继续为嵌入式@@ PC 和@@企业设备@@助力@@。 在@@Arm和@@X86架构之外@@，Omdia提出开源硬件标准@@ RISC-V 的@@灵活性可能会威胁@@ Arm 对物联网@@@@应用处理器@@的@@主导@@；一旦供应商将其低功率设备@@转移到@@ RISC-V，寻求设计@@灵活性和@@成本节约@@，之后就更有可能转移到更高级的@@@@ RISC-V 设计@@。据@@悉@@，目前瑞萨@@已经向市场推出一款由@@ RISC-V 内核驱动的@@物联网@@@@优化@@ MPU，后续还将推出更多新品@@。 此外@@，在@@这份最新的@@分析@@报告中@@，Omdia还概括了各地区物联网@@@@应用处理器@@的@@规模情况并列出了各细分市场顶级供应商的@@市场份额@@@@（按全球收入计算@@）。 文章来源@@：Omdia